Modul Kanban - Manuál ProfiPonuka
Modul Kanban slúži na vizuálny prehľad všetkých cenových ponúk podľa ich aktuálneho stavu. Ide o veľmi prehľadný spôsob, ako sledovať obchodné prípady a ich postup v čase bez nutnosti otvárať jednotlivé ponuky.
Kanban je ideálny najmä pre:
- obchodníkov, ktorí pracujú s väčším počtom ponúk,
- tímy, kde sa ponuky riešia spoločne,
- rýchlu orientáciu v tom, ktoré obchody si vyžadujú pozornosť.
Zobrazenie ponúk v Kanbane
V Kanbane sú cenové ponuky zobrazené v stĺpcoch (swimlanes), pričom každý stĺpec predstavuje jeden stav cenovej ponuky. Predvolene sú nastavené tieto stavy:
- Vytvorená
- Odoslaná
- Vyhratá
- Prehratá
Každý stav má svoju farbu, ktorá pomáha rýchlej orientácii. Farby aj poradie stavov si môžete prispôsobiť v systémových nastaveniach.
Práca s ponukami v Kanbane
Ponuky môžete medzi jednotlivými stavmi presúvať jednoduchým potiahnutím myšou (drag & drop). Po presunutí ponuky do iného stĺpca sa:
- automaticky zmení stav ponuky,
- zmena sa zapíše do histórie ponuky (zápisník).
Týmto spôsobom máte vždy zaznamenané, kedy a ako sa ponuka posúvala v obchodnom procese.
Vyhľadávanie v Kanbane
Nad Kanbanom sa nachádza vyhľadávacie pole, pomocou ktorého môžete rýchlo nájsť konkrétnu ponuku podľa:
- čísla ponuky,
- názvu alebo mena zákazníka.
To je praktické najmä vtedy, ak máte v Kanbane zobrazených veľa ponúk.
<< Online ponuka (interaktívna) Modul Úlohy >>