Modul Zákazníci - Manuál ProfiPonuka
Modul Zákazníci slúži na správu všetkých Vašich obchodných kontaktov. Každá cenová ponuka v ProfiPonuke je vždy viazaná na konkrétneho zákazníka, preto je tento modul jedným zo základných pilierov celej aplikácie.
Zákazník môže byť:
- fyzická osoba, napríklad súkromná osoba alebo živnostník,
- firma, pri ktorej evidujete aj firemné identifikačné údaje.
Zákazníkov si v systéme vytvárate iba raz a následne ich opakovane používate pri tvorbe cenových ponúk. Tým sa výrazne znižuje chybovosť a zrýchľuje práca.
Zoznam zákazníkov
Po otvorení modulu Zákazníci sa zobrazí prehľadná tabuľka so všetkými uloženými zákazníkmi. Táto tabuľka slúži ako centrálny adresár Vašich kontaktov.
Vyhľadávanie zákazníkov
Nad tabuľkou sa nachádza vyhľadávacie pole, pomocou ktorého môžete zákazníkov rýchlo filtrovať. Vyhľadávať je možné podľa:
- názvu firmy,
- mena osoby,
- telefónneho čísla,
- e-mailovej adresy.
Pri vyhľadávaní funguje medzera ako zástupný znak, čo znamená, že nemusíte poznať presný názov zákazníka. Táto funkcia je veľmi praktická pri väčšom počte uložených kontaktov.
Obsah tabuľky zákazníkov
V tabuľke sú zobrazené základné informácie o zákazníkoch:
- názov firmy alebo meno osoby,
- adresa,
- e-mail,
- telefón,
- vlastné polia, ak sú definované a majú vyplnenú hodnotu.
Pri každom zákazníkovi sa nachádza zaškrtávacie políčko. Ak označíte jedného alebo viacerých zákazníkov, zobrazí sa nad tabuľkou možnosť ich hromadného vymazania.
Import a export zákazníkov
ProfiPonuka umožňuje pracovať so zákazníkmi aj hromadne prostredníctvom Excel súborov.
Export zákazníkov
Pomocou tlačidla exportu môžete vyexportovať všetkých zákazníkov, ktorí zodpovedajú aktuálnemu filtru, do súboru XLSX. Tento export je vhodný napríklad na:
- zálohovanie dát,
- ďalšie spracovanie v Exceli,
- import do iného systému.
Import zákazníkov
Pri importe zákazníkov z Excelu si najskôr vyberiete súbor XLSX. Následne systém zobrazí rozhranie, kde priradíte jednotlivé stĺpce z Excelu k poliam v ProfiPonuke. Tento krok je dôležitý, aby sa údaje správne uložili.
Import je ideálny vtedy, keď prechádzate z iného systému alebo máte databázu zákazníkov uloženú v tabuľke.
Pridanie nového zákazníka
Nového zákazníka môžete pridať kliknutím na tlačidlo Pridať. Zobrazí sa formulár, v ktorom zadávate základné údaje.
Typ zákazníka
Na začiatku si zvolíte, či ide o:
- Osobu
- Firmu
Podľa zvoleného typu sa formulár automaticky prispôsobí.
Zákazník – osoba
Pri fyzickej osobe zadávate najmä:
- meno (povinné pole),
- adresu,
- telefón,
- e-mail.
Zákazník – firma
Pri firme sa formulár rozšíri o firemné údaje:
- názov firmy (povinné pole),
- kontaktnú osobu,
- IČO, DIČ a IČ DPH.
Pri zadávaní firemných identifikačných údajov systém automaticky vyhľadáva firmu v registri finančnej správy, čo pomáha predchádzať chybám a šetrí čas.
Vlastné polia a poznámka
Súčasťou formulára sú aj:
- vlastné polia, ktoré si môžete definovať podľa vlastných potrieb,
- interná poznámka, ktorá slúži len pre Vás a nikdy sa nezobrazuje zákazníkovi.
Detail zákazníka
Po kliknutí na konkrétneho zákazníka sa zobrazí jeho detail. V tejto časti máte kompletný prehľad o všetkých údajoch, ktoré sú k zákazníkovi uložené.
V detaile zákazníka môžete:
- upraviť existujúce údaje,
- doplniť chýbajúce informácie,
- vymazať zákazníka zo systému.
Zmena údajov zákazníka sa automaticky prejaví vo všetkých budúcich cenových ponukách. Už vytvorené ponuky zostávajú nezmenené, čo zabezpečuje konzistenciu historických dát.
<< Nástenka Modul Produkty >>